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Tout ce dont vous avez besoin pour développer votre activité de conseil en gestion de patrimoine.
Leads qualifiés
Recevez des contacts de particuliers qui recherchent activement un CGP. Chaque lead a complété un questionnaire détaillé sur sa situation et ses objectifs.
Visibilité accrue
Apparaissez dans notre annuaire de conseillers et bénéficiez d'une visibilité auprès de milliers de particuliers à la recherche d'un CGP de confiance.
Zéro engagement
Nos formules sont sans engagement. Résiliez à tout moment, sans frais cachés. Vous ne payez que pour ce que vous utilisez.
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Essentiel
Pour démarrer sur Patrimo
- Fiche conseiller dans l'annuaire
- Jusqu'à 5 leads par mois
- Notifications par email
- Support par email
Premium
Pour maximiser votre croissance
- Fiche conseiller prioritaire
- Leads illimités
- Badge de confiance vérifié
- Mise en avant dans les résultats
- Support prioritaire
- Statistiques détaillées
Lead Unitaire
Payez à la demande
- Aucun abonnement requis
- Achetez des leads à l'unité
- Leads qualifiés identiques
- Idéal pour tester le service
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant de rejoindre Patrimo.
Inscrivez-vous en choisissant votre formule, complétez votre profil conseiller, et commencez à recevoir des leads qualifiés directement dans votre boîte mail. Les particuliers remplissent un questionnaire sur Patrimo et nous vous transmettons les profils correspondant à votre expertise.
Les leads proviennent de particuliers qui visitent Patrimo pour trouver un conseiller en gestion de patrimoine. Ils remplissent un questionnaire détaillé sur leur situation patrimoniale, leurs objectifs et leurs préférences. Chaque lead est donc une personne activement en recherche d'un CGP.
Oui, les formules Essentiel et Premium sont sans engagement. Vous pouvez résilier à tout moment depuis votre espace ou en nous contactant. La résiliation prend effet à la fin de la période en cours.
Chaque lead passe par notre questionnaire qui recueille : situation patrimoniale, revenus, objectifs d'investissement, localisation et préférences. Nous ne transmettons que des contacts ayant complété l'intégralité du parcours, garantissant un niveau d'intention élevé.
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